AI国力战争：GPU是明线，HBM是暗线

随着全球AI算力竞争的加剧，”算力即国力”的理念已被广泛接受。英伟达的财报揭示各国正致力于构建自主AI算力，其中大模型和GPU成为关键。尽管国产大模型在努力追赶，但GPU领域的领导地位以及HBM（高带宽内存）的重要性不容忽视。HBM在AI芯片中的角色日益凸显，目前主要由韩国企业海力士和三星垄断，它们在技术和产能上占据显著优势。

韩国政府通过立法支持HBM技术，为其提供税收优惠，进一步巩固了本国企业在这一领域的领先地位。面对HBM的高成本和供不应求的现状，中国在AI算力的三大要素——先进制程、GPU和HBM——中面临潜在的全面被动局面。中国在HBM方面尚处于起步阶段，缺乏本土生产能力，这对中国自研AI芯片的发展构成挑战。

HBM作为高性能存储芯片，适用于数据密集型场景，尤其在AI大模型中发挥着重要作用。随着市场需求的增长，HBM市场规模预计将快速增长。然而，技术壁垒高、资本密集的特点使得HBM市场主要由少数几家韩国和美国企业主导。中国需寻求突破，通过产业链合作来发展国产HBM，以应对国际贸易保护主义带来的挑战。

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