利用AI技术优化私域运营，数据分析助力销售转化率翻倍，组织结构调整推动销售周期缩短30%

01 AI与私域的完美结合
见实：为什么AI特别适合用于私域？如何协同工作？
杨炯纬：我们服务的客户大多是TOB企业，销售周期长，客单价高，因此需要更高效的客户管理和转化方式。传统的电销和面销模式在这些复杂场景下常面临转化率低和线索质量差的问题。通过私域和AI的结合，企业可以在客户转化和销售效率方面取得显著提升，解决这些问题。

AI的智能化分析和自动化操作为企业节省了大量时间和成本，提高了销售人员的效率。私域是一个长期跟进和培养客户的场所，结合AI的作用，企业可以进行更有效的客户洞察。AI会根据客户的行为、来源等数据，分析客户的意图，并为销售人员提供个性化的触达策略，实现“精准触达”，提高客户转化率。

例如，我们与百度营销合作，帮助他们搭建私域，重新梳理客户痛点并建立全新的体系。通过私域加电销的模式，百度营销的意向线索到成交的转化率从6.2%提升到了12.1%，取得了阶段性成果。此外，百度营销的团队也借助我们的资料库和小微AI，根据不同阶段的客户需求完善资料库的素材，将海量信息转化为有价值的知识和智慧，帮助销售更快推进客户旅程。

这些AI技术不仅适用于大客户管理，在其他行业的高价值线索运营中也被证明有效。

02 AI如何赋能销售
见实：详细讲解一下AI是如何赋能销售的？
杨炯纬：AI在销售领域的应用贯穿了从客户洞察、策略制定到执行优化的全流程，显著改善了销售效率和效果。首先，AI拥有强大的数据分析能力，可以通过整合客户的来源信息、行为轨迹（如广告入口、官网访问路径、浏览记录等）以及沟通记录（如聊天记录和电话），生成全面而深入的客户意图洞察报告。这些报告帮助销售人员更精准地理解客户需求，并根据客户的特定行为和状态制定个性化的跟进策略和营销话术，使沟通更加高效，转化率显著提升。

AI不仅能进行分析，还能承担大量重复性工作，如自动完成标签归类、总结对话、生成跟进记录等。这些自动化功能显著减轻了销售团队的日常操作负担，让销售人员能够将更多精力投入到高价值的客户沟通和业务开发中。例如，我们帮助企业生成了超过8亿字的跟进记录，节省了约30万小时的工作时间，记录质量远超人工生成的，采纳率也很高。

在复杂的销售场景中，如TOB领域，AI的优势更加突出。TOB场景通常涉及周期较长、关系复杂的多对多交易，AI通过整合企业内外部数据，对多方关系进行全景式洞察，为销售团队提供科学的策略建议，解决传统销售模式中的难题，如市场部和销售部之间的脱节问题。通过将私域运营与AI技术结合，企业可以有效改善线索管理和客户转化。此外，AI的应用还推动了销售流程的标准化和知识积累，通过对销售过程中的数据进行持续分析和优化，帮助企业建立可复用的最佳实践模型。

03 引入AI的挑战与对策
见实：目前企业在引入AI时，您觉得他们的态度如何？
杨炯纬：许多企业的管理层对AI的态度是矛盾的。一方面，他们认识到AI可能带来巨大效益，提升业务效率；另一方面，他们也担心AI会颠覆整个行业或影响现有经营模式，特别是中小企业，很多老板觉得AI虽好，但不知从何开始。

见实：在您看来，企业应该如何逐步引入AI？
杨炯纬：引入AI不是一蹴而就的。首先，企业需要通过一些简单的工具让管理层和员工了解和熟悉AI，可以从生成、市场营销等较简单的场景入手。通过初步应用，管理层和员工能感知到AI的实际效果，从而打破疑虑。接下来，企业可以在一些确定性较高的部门（如市场、招聘等）进一步应用AI，并逐步优化业务流。最后，随着AI应用的成熟，企业可以推动整体流程数字化，建立一个“AI友好型”的业务环境。

04 AI对企业组织结构的影响
见实：AI会对企业的组织结构产生哪些影响？
杨炯纬：以团队协作为例，在传统企业中，销售部与其他部门之间常存在分歧和沟通障碍，这是企业提高销售效率的一大痛点。我们有多家客户都遇到了这类团队协作的难题，尤其是需要多人配合的企业。例如，云南中梯的销售团队需要去客户现场测量数据，同时与市场、工厂及工程部门保持紧密联系，但客户信息分散，难以集中管理和分析。通过我们的卫瓴·协同CRM，他们可以实时查看不同销售的跟进情况，进行“朋友圈式”的协作，极大提高了工作效率。

具体流程如下：市场获取线索后，AI根据客户浏览的触客资料，分析潜在客户的需求，自动给客户打上标签分类。无明显意向的客户会进一步培育和孵化，而有效线索则按不同意向分类，并审核销售跟进情况，提醒及时跟进。销售获取线索后，会去现场勘测并将数据补充到跟进记录中，并@相关同事。负责方案出台的同事看到小微AI的提醒后会立即制定方案，负责报价的同事也会同步与工厂沟通报价。AI的助力使云南中梯的销售周期缩短了30%，客户满意度显著提升。

AI技术的引入不仅促进了部门间的高效协作，还对企业的整体组织架构产生了深远影响。借助AI的洞察和自动化功能，企业可以大幅降低多部门协作所需的沟通成本，使原本复杂的业务流程更加高效。这促使企业逐渐调整传统的层级式组织架构，转向小型化和灵活化的团队运作。同时，AI的“数字员工”功能开始在企业中承担重复性任务，如生成、线索管理和执行策略，让人类员工专注于更高价值的创造性工作。这种变革不仅提升了企业的运行效率，还推动了组织架构向扁平化、数字化方向的转型。

05 小体量公司的新机遇
见实：企业在引入AI时有哪些常见的坑需要注意？
杨炯纬：一个常见问题是企业盲目推进全面AI化，忽略了技术的快速发展和变化。AI技术更新迅速，很多企业在引入AI时选择了复杂的应用，而忽略了逐步实现的可行性。因此，建议企业先从简单的、低风险的场景入手，逐步扩展应用范围。未来，AI将在越来越多的企业中普及，数字员工将成为工作的一部分。我们已经看到越来越多的公司开始引入数字员工，让它们在工作中扮演团队成员的角色。这种趋势将持续发展，特别是在创作、客户服务等重复性高的工作场景中，数字员工将替代人工，提升效率。

见实：这是否意味着企业的规模会发生变化？
杨炯纬：是的，AI将大大降低企业之间跨部门和跨组织的交易成本。原本需要多个部门协作完成的工作，未来可以通过AI高效完成，这将促使越来越多的小型公司崛起。AI技术的发展意味着很多传统工作岗位消失，同时也会催生新的职业和岗位。企业对员工技能的要求将发生变化，AI时代需要具备提问能力、创新能力和领导AI的能力。这促使教育体系发生变化，现在许多大学已经将AI作为必修课程，培养学生的AI思维。

见实：您认为AI会在多久的时间内影响企业和行业的格局？
杨炯纬：虽然短期内影响有限，但在未来五到十年，AI将深刻改变行业格局，许多新兴企业可能崛起，传统企业也可能面临淘汰。随着AI技术的不断成熟，企业将迎来更加快速的变革。

本文来源： 见实公众号【阅读原文】