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上周,中信建投证券发布的一份研报指出,A股市场在指数突破3400点的同时,总市值也创下了历史新高。值得注意的是,在过去20年中,这是A股首次在美股大幅下跌的背景下走出独立行情,显示出市场信心正在逐步恢复。然而,从短期来看,本轮春季行情的时间和空间已接近历史平均水平,投资者需要保持一定警惕。
结构方面,科技成长板块向顺周期切换的趋势可能仍会延续,历史数据显示这一过程或许还有小幅上涨的空间。不过,当前内需复苏仍然以结构性为主,因此建议投资者短期内可适当调整持仓比例,重点关注一季度财报表现突出的行业。从中长期角度来看,“AI+”相关领域依然是市场的核心主线。
值得关注的行业包括:有色金属、建筑材料、房地产、电子设备、通信技术、传媒娱乐、计算机软件、机械设备等。此外,深海科技等相关主题也值得持续跟踪。
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