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11月5日，国泰君安发布的一份研究报告指出，全球主要科技公司在云计算和人工智能领域的表现值得关注。报告具体提到以下几个方面： 1. 亚马逊AWS利润率亮眼，资本支出持续增加 亚马逊的AWS业务在利润率方面表现优异，尤其是在第四季度，资本支出（Capex）继续环比增加。这表明亚马逊在云计算领域的投资依然强劲，未来有望进一步巩固其市场地位。 2. 微软Azure云受缺卡影响增速放缓，但推理需求旺盛 微软Azure云业务在本季度的收入增长达到34%，尽管受到芯片短缺的影响，增速有所放缓。然而，资本支出逐季度增加，...

近期，关于AI需求是否强劲的话题引发了广泛关注，“卖铲人”最先感受到了市场的温度。随着云计算厂商资本支出的增加，市场上出现了“AI泡沫论”的声音。在这个背景下，NVIDIA迎来了一季度备受瞩目的财报发布。 周三收盘后，NVIDIA公布了2025财年第二季度的财报，营收达到了创纪录的300亿美元，同比增长122%。其中，数据中心业务的表现尤为突出，实现了263亿美元的历史新高。尽管如此，NVIDIA的股价在财报公布后依然下跌了6.6%。 股价下跌的主要原因是数据中心业务的环比增长率显著放缓，仅增长了16%。这表明，云厂商等大客户的...

【苹果AI战略揭秘，巨头竞争格局凸显】 在全球科技巨头纷纷加大人工智能（AI）研发投入的背景下，苹果CEO蒂姆·库克近日向外界释放出重要信号。在接受路透社采访中，库克表达了对生成式AI领域的积极看法，并宣布苹果将不久后公布其AI计划的详情。过去五年，苹果已斥资1000亿美元用于研发，但与微软、谷歌和Meta等对手不同，苹果在数据中心建设上的投入相对保守。 尽管市场担忧苹果在AI竞赛中滞后，导致股价下滑，但苹果股价近期出现反弹。苹果的资本支出策略与竞争对手形成鲜明对比，2023年全年预计不超过100亿美元。首席财...